Elias y Chise asisten a la reunión del aquelarre de Mariel y conocen a Phyllis, la suma sacerdotisa de Mariel, quien admite que no conocen la manera de levantar la maldición de un dragón. Cuando Chise y Elias se van, Mariel se disculpa por perder el tiempo y le pasa un mensaje a Elias, sugiriendo que para salvar una vida, otra debe sacrificarse. Elias visita la universidad por una razón desconocida e inmediatamente va a buscar a Stella. Chise sabe que Elias está planeando algo. Con Stella capturada, Elias lanza un hechizo sobre Chise que la deja inconsciente. Elias se da cuenta de que Stella está poseída por Cartaphilius, quien felicita a Elias por finalmente revelarse como un monstruo.