Elias le dice a Chise que deben absorber la magia del dragón. Aterrizan sobre el dragón cuando escapa del edificio. Elías es atacado por fuego de dragón y se cae. Chise drena la magia del dragón solo, lo que hace que se estrelle contra el río. Chise se despierta en casa bajo el cuidado de Shannon. El brazo izquierdo de Chise ha mutado y está sujeto por vendajes mágicos. Lindel explica que Chise absorbió una maldición de dragón que se extenderá, causará dolor constante y, finalmente, hará que su cuerpo simplemente se desmorone. Shannon ofrece que Chise viva en el Reino de las Hadas con la esperanza de que convertirse en un hada la ayude. Chise promete considerar la oferta esta vez.