Chise despierta en el laboratorio de Cartaphilius. Cartaphilius explica su plan: como está maldito con la vida eterna y Chise está condenado a morir, propone cambiar el brazo maldito de Chise por el suyo, con la esperanza de que maldiga a Cartaphilius a morir mientras maldice a Chise con la inmortalidad. Cambia a la fuerza su ojo izquierdo y el de Chise para ver si es posible un trasplante. Mientras él pone a dormir a Chise, ella sueña con su infancia. Sus recuerdos sugieren que solo su padre podía luchar contra criaturas oscuras. Un fragmento de Cartaphilius entra en sus recuerdos del día en que su padre se fue con su hermano y nunca regresó, después de lo cual Chise y su madre fueron atormentadas por criaturas oscuras.