Se ve a Cartaphilius realizando un procedimiento en uno de los dragones. En sus sueños, Chise visita Londres y se encuentra con Cartaphilius, que está sufriendo más dolor de lo normal y, entre lágrimas, insiste en que su nombre es Joseph, no Cartaphilius. Chise se despierta para encontrar a Alice, Renfred, Adolf y el administrador de la universidad Tory Innis en la casa de Elias. Explican que Cartaphilius robó los dos dragones usando un dispositivo de teletransportación que le robó a Renfred y quieren que Elias encuentre a los dragones y los lleve a casa.