En el “Valle de los Reyes”, un mundo donde la magia es reconocida como realidad, se está preparando un gran torneo anual patrocinado por los monarcas. El joven Adrian Velba trabaja todo el año en la escuela de combate del Maestro Jansen para participar. Lamentablemente, la pareja de Adrian enferma repentinamente y abandona. Como se trata de un torneo a dúo, el joven se ve obligado a renunciar a su sueño… hasta que un desconocido Richard Aldana se ofrece para aliarse inesperadamente con Adrian.