En la trama seguimos a Shizuka Kominami, una tímida estudiante universitaria que, a pesar de su timidez, asiste a una fiesta universitaria. Allí conoce a Ryou Kirishima, una mujer guapa y segura de sí misma con la que entabla amistad rápidamente. Tras salir juntos de la fiesta, ambos pasan la noche hablando y bebiendo. Pero cuando una ebria Shizuka termina en el apartamento de Ryou, una cosa lleva a la otra, y se encuentra siendo seducida por su nuevo amigo. Y lo que es más, ¡Ryou es en realidad un hombre travestido! Después de una noche llena de pasión, Shizuka se despierta con una nota dejada por Ryou, prometiendo más momentos eróticos entre ellos más adelante. ¿Cómo se desarrollará la nueva relación entre Shizuka y Ryou?