Tras asistir a la consulta de su psiquiatra, Kate Miller tiene un encuentro sexual con un desconocido. Poco después es acuchillada hasta la muerte por una misteriosa mujer alta, rubia y con gafas de sol. Liz Blake, una prostituta, es testigo del asesinato. Esta circunstancia la lleva a convertirse en la primera sospechosa para la policía, pero también en un posible objetivo de la asesina. Por otra parte, el psiquiatra de Miller, el doctor Robert Elliott, recibe una llamada de uno de sus pacientes, Bobbi, un transexual que le deja un mensaje en el contestador para decirle que abandona la terapia ante la negativa del médico de firmar la autorización que le permita someterse a una operación de cambio de sexo. Elliott se pone en contacto con el nuevo psiquiatra que atiende a Bobbi para informarle de que es un peligro para él mismo y para los demás.