Naruto busca mejorar las relaciones con el país del Agua enviando a los estudiantes de su aldea en una excursión a la Aldea Oculta de la Niebla. El director Iruka está de acuerdo, sin haber transcurrido mucho tiempo, los estudiantes se encuentran a bordo de un crucero. Para sorpresa de los estudiantes, esa aldea se ha modernizado por completo, inclusive más que Konoha, su asombro al interactuar con un pueblo y una cultura diferentes es palpable. Las kunoichis de Konoha están encantadas por los chicos extranjeros, mientras que los Shinobis están más interesados ​​en los juegos y las películas.