Un nuevo estudiante se une a la academia ninja, su nombre es Mitsuki. De apariencia amable aunque misteriosa, en cuanto a la primera impresión, se le considera peligroso debido a su la actitud adoptada al enfrentar a sus compañeros en combate. Mientras tanto, Shino, al no haber obtenido los resultados esperados tras el desarrollo de una actividad para crear vinculos entre sus estudiantes, piensa que es un fracaso como profesor.