Queenie decide si realmente es leal y ofrece una advertencia, Fiona lucha en contra de su precaria salud y trata de averiguar cuál de las chicas podría ser la próxima Supremo. Cordelia reune a las niñas en la lucha para detener a Fiona, el pánico llega un día brumoso a la Academia, perseguido por un nuevo enemigo peligroso, pero desconocido…y acompañado de un aliado inesperado. Convencidas de que han identificado a la siguiente Suprema Cordelia lleva a las niñas a un ritual raramente realizado conocido como “The Sacred Taking”, que permite la ascensión del próximo Supremo.