Nova una vez más le ruega a Zagato que lo devuelva a su verdadera forma. Para su sorpresa, Zagato lo hace, y Nova, que se transforma en una criatura parecida a un lobo salvaje, persigue a las chicas. Mientras tanto, con Paris, los recuerdos regresan lentamente a él, y se revela que él es el hermano menor de la princesa Esmeralda. Luego corre hacia las chicas. Las chicas realmente están perdiendo, y cuando todo parece perdido, Paris se comunica a través del orbe, y les dice que el punto débil de Nova es la joya de su cabeza. Lucy logra golpear la joya en la cabeza de la bestia Nova, matándolo. Paris finalmente las alcanza, y ve a las chicas triunfar sobre Nove, ¡y les dice que salven a Cephiro! Con todos fuera, Alanis, le ruega a Zagato que mate a las chicas, pero él solo la deja suplicando.