A pesar de su emplazamiento en una recóndita región al sur del continente de Felnarc, la isla de Clayborne está formada por cinco pequeños países hacinados y en constante conflicto. En los confines más remotos del país más pequeño y pacífico de la isla, el Reino de Bayle, se encuentra la pequeña aldea donde una niña llamada Nikola vive de forma humilde. Un día, mientras está recogiendo leña como cada día, un enorme dragón -una…