Como un zorro, Chise casi huye al bosque hasta que Elias le pide que se quede, ya que odia el frío cuando ella se va. Chise vuelve a ser humana, ya que también odia el frío. El sídhe Leanan le pide a Chise que salve a Joel, que se está muriendo, ya que ella ha estado agotando su vida sin querer. Elías le dice a Joel que probablemente solo tenga una semana de vida. Joel acepta su destino como su vida había sido feliz. Su único deseo es hablar con la niña de ojos rojos que vive en su jardín. Chise decide crear una poción prohibida que le permite a Joel ver al sídhe Leanan. Elias casi se niega debido a la magia requerida, pero advierte a Chise que no se agote.