Con Chise todavía lejos, Elias piensa en lo cerca que se ha vuelto de ella. Con Chise terminada de tallar su varita, Lindel canta un nuevo hechizo, combinando la varita con gemas mágicas y el cabello de Chise. Mientras Chise sostiene su varita, tiene una visión del reino espiritual donde conoce al tío Nevin. Ella admite que sus sentimientos por Elias la preocupan, ya que había tratado de mantenerse distante en caso de que él ya no la quisiera. El tío Nevin le dice a Chise que está agradecido de que su madre haya decidido no matarla porque entonces nunca podría haber ayudado a tanta gente.